Um CRM é um software de gestão do relacionamento com clientes. Permite centralizar contactos, leads, oportunidades comerciais, propostas, comunicações, tarefas e pedidos de suporte numa única plataforma. Desta forma, as equipas comerciais, de marketing e de apoio ao cliente conseguem acompanhar toda a jornada do cliente e trabalhar com informação atualizada.

O Vtiger Cloud CRM proporciona uma visão integrada dos clientes e dos processos comerciais. Permite gerir contactos, leads, oportunidades, previsões de vendas, campanhas de marketing, projetos, documentos, tarefas e pedidos de suporte. Por funcionar na cloud, pode ser utilizado através de diferentes dispositivos e não exige a manutenção de servidores locais.

Sim. O CRM permite registar leads, atribuí-las aos comerciais, acompanhar cada oportunidade através de um pipeline e definir tarefas, alertas e ações de seguimento. A equipa comercial consegue saber em que fase se encontra cada negócio, quais as próximas ações e que oportunidades exigem atenção.

Sim. O Vtiger Cloud CRM permite criar workflows e automatismos com base em condições, critérios e ações. É possível automatizar tarefas repetitivas, atribuir leads, enviar notificações, criar alertas e configurar modelos de email para diferentes fases do processo comercial.

Sim. A solução inclui funcionalidades de helpdesk, gestão de pedidos, contratos de serviço, portal do cliente, base de conhecimento e acompanhamento da atividade de suporte. Isto permite que a empresa mantenha um histórico organizado das interações e ofereça um serviço mais consistente.

Sim. O Vtiger CRM pode integrar-se com mais de 500 aplicações, incluindo plataformas de email, SMS, pagamentos, inventário, comércio eletrónico e gestão documental. As integrações devem ser analisadas de acordo com as aplicações utilizadas e os processos específicos de cada empresa.

O CRM está orientado para a gestão de clientes, leads, oportunidades, vendas, marketing e suporte. O ERP gere áreas operacionais e administrativas como faturação, contabilidade, stocks, compras e recursos humanos. As duas soluções podem ser integradas para proporcionar uma visão mais completa da atividade.

Sim. O Vtiger CRM inclui funcionalidades de previsão de vendas com base nas oportunidades registadas e no período selecionado. A qualidade da previsão depende, contudo, da atualização regular dos negócios, valores, probabilidades e datas previstas de fecho.

Sim. O Vtiger CRM é personalizável e permite criar pipelines adaptados aos diferentes processos de venda. Cada pipeline pode representar fases, critérios, tarefas e pontos de decisão específicos para um produto, serviço, mercado ou equipa comercial.

Sim. O Vtiger CRM inclui funcionalidades para planear, construir, enviar e acompanhar campanhas de email. Também permite criar modelos de email e automatizar determinadas comunicações de acordo com a fase do contacto ou da oportunidade comercial.

O custo depende do plano, do número de utilizadores, das funcionalidades necessárias, das integrações e dos serviços de implementação. A página da Trigénius apresenta o plano Vtiger Cloud CRM Professional a partir de 30 euros por mês e por utilizador, sujeito às condições comerciais aplicáveis.